みつきマネジメント株式会社
お客様のライフステージに合わせた
資産形成に関するアドバイスを
ご提案しております
サービス内容
資産形成のアドバイス
お客様の所得に合わせた最適な投資戦略や節税対策を提案し、資産運用のサポートを行います。長期的な安定と成長を目指し、安心できる資産管理に関するアドバイスを提供いたします。
保険の見直し
お客様のライフステージやニーズの変化に応じて、最適な保険プランを提案します。無駄を省き、保障内容を最適化することで、安心できる保障と家計の見直しをサポートします。
不動産管理
複数の不動産を所有するお客様に対するコンサルティングを強みとしています。投資物件のエリア選定を厳選することで、長期的に安定した収益獲得を目指します。
代表からのメッセージ
人生100年時代において、資産形成は必須のものになりつつあります。しかし、投資は利益を期待できるものの、数多くの落とし穴があります。
保険会社や不動産会社の営業トークを鵜吞みにすると、短期的な利益に目を奪われ、長期的な視点を見失うこともあります。また、手数料や税金などの隠れたコストが資産運用の成果を減少させることもあるため、十分な注意が必要です。
情報不足や誤ったアドバイスによって、適切なタイミングでの売買ができないこともリスクとなります。当社では、これらの落とし穴を回避するために、お客様一人ひとりに合ったリスク管理や分散投資のアドバイスを提供し、堅実な資産形成をサポートいたします
大沢 愛
代表取締役
会社概要
